【观点】Anthropic收入增长带动算力产业链需求

Anthropic年化收入突破300亿美元，首次超过OpenAI，其客户数量自2月以来已增长超一倍，显示下游算力需求强劲。Anthropic持续与谷歌云、AWS等合作，扩大对TPU等芯片的采用，逐步成为算力需求大户，或将持续带动谷歌及AWS底层算力基础设施需求。谷歌Cloud Next 2026及I/O 2026大会即将召开，TPU、OCS等板块或迎来新催化。投资建议中，海泰新光作为OCS相关厂商被列为买入评级，可能受益于算力产业链需求增长。