消费电子与半导体双轮驱动，福立旺等企业获重点推荐

电子行业整体景气度维持较高水平，消费电子和半导体领域受政策、创新周期驱动，产业链备货积极。福立旺被列入消费电子重点投资组合，与蓝思科技、立讯精密等企业共同被推荐。行业层面，晶圆代工营收预计季度增长，AI硬件端侧创新加速，面板厂商控产稳定价格，特斯拉Robotaxi试运营推进自动驾驶商业化。