【观点】分析师看好AI驱动半导体行业景气回升

招银证券指出，AI资本开支可持续盈利兑现驱动股价增长，估值仍在合理区间，市场定价锚点正由库存周期转向AI驱动的结构性成长。云厂商资本开支持续增长，未来12到24个月仍处高投入高交付的紧平衡。

大同证券认为，全球存储芯片巨头正围绕AI需求展开新一轮资本竞赛，上游半导体设备与材料领域的景气度值得留意。半导体板块业绩支撑强劲，佰维存储和沐曦股份的亮眼经营数据提振了市场对行业景气度回升的预期。