【观点】看好AIInfra与信创共振，达梦数据等标的受益

本周观点显示美股软件板块持续上涨，AI基础设施（AIInfra）环节表现突出，Snowflake、MongoDB等公司业绩及指引超预期带动行业反弹。市场开始重新定义AI对软件行业的赋能价值，软件板块迎来估值修复，此前过度悲观情绪消退。

看好AIInfra与信创共振方向，随着信创进入核心替换节点和AI项目需求拉动，具备核心底层基建能力的国产厂商有望迎来需求加速期，相关标的包括达梦数据等。