【观点】券商看好半导体行业与AI算力需求

爱建证券表示，AI算力需求持续释放，晶圆厂扩产周期延续，半导体设备行业景气度稳步上行，国产替代红利持续兑现；消费电子行业基本面持续修复，AI硬件、人形机器人等新兴赛道加速落地，为行业增长打开全新空间，建议关注半导体设备国产替代、AI硬件国产上市公司的投资机会。

国信证券引用GTC2026大会内容，黄仁勋预计2027年Blackwell和Rubin采购订单至少1万亿美元，推理拐点到来，AI系统向智能化演进。

SEMI预计在AI算力驱动下，全球半导体万亿美元时代有望2026年底提前到来，行业成长性凸显。