天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌计划大幅增加2025年的资本支出，分别达到1000亿美元和750亿美元，主要用于人工智能和云计算领域。Lumentum和Coherent因AI和云计算需求强劲而财报表现亮眼。投资观点认为，随着AI技术的加速发展，特别是国内AI基础设施和应用的发展，2025年可能是AI产业的重要一年。建议关注包括盛科通信在内的多个AI相关产业链标的。