政策扰动下半导体回暖趋势不改，宏微科技受益新能源车高增长获机构推荐

东海证券发布的半导体行业月报指出，尽管5月受关税政策影响行业波动，但半导体供需持续回暖，价格呈上涨趋势。报告特别关注AI算力、半导体设备和汽车电子等结构性机会，其中宏微科技作为新能源车功率半导体标的被推荐。中美关税政策在技术密集型领域仍保持高压，长期看将加速国产替代。公募基金对半导体行业配置比例高，龙头股受青睐。