存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期并预计恢复增长。智能驾驶板块热度凸显，关注比亚迪发力智驾领域的投资机会。光子芯片被视为AI数据中心未来核心发展方向。美或加征半导体进口关税，增加供应链不确定性，国产替代成为关注重点。宏微科技被提及为值得关注的半导体设计公司之一。