【观点】券商分析半导体行业景气与AI机遇

国家统计局数据显示1—2月半导体产业快速发展带动链条行业利润增长较快，规模以上高技术制造业利润同比增长58.7%，其中半导体分立器件制造、光电子器件制造等行业利润分别增长130.5%、56.1%。

野村东方国际证券表示，在PCB/CCL上游材料设备领域，市场格局呈现更加集中的特征，日系厂商在高端领域仍占据优势，但AI需求的爆发性和日系厂商扩产的谨慎性为国内厂商突破提供了机会。

国盛证券表示，AI持续高景气，GPU、HBM带来12英寸硅片增量需求，根据SUMCO测算，AI服务器对12英寸硅片的需求量是通用型服务器的3.8倍。

广发证券表示，受益于全球AI基建浪潮，光模块与服务器组装市场需求持续高增，产线扩张技术迭代带来了自动化产线的需求，设备厂商有望持续受益。