【经营】恒坤新材8月6日大涨：存储需求强劲叠加光刻材料国产替代优势凸显

8月6日恒坤新材股价大幅上涨，核心驱动来自存储行业需求向好与公司光刻材料业务的国产替代优势。

行业端，闪迪、西部数据最新季度业绩超预期，印证AI驱动的存储需求强劲，TrendForce预计2027年DRAM供需缺口将扩大，原厂产能已售罄仅能满足下游60%-70%需求，供给紧张格局延续。

公司端，其SOC/BARC产品可覆盖行业2/3品类，两款产品境内国产厂商销售规模排名第一，高端光刻材料SiARC、Top Coating验证通过，自产产品占主营收入超85%，国产替代空间广阔。