AI芯片增长+国产替代加速 格科微CIS赛道迎双重利好

东海证券4月半导体行业报告显示，AI芯片厂商业绩显著增长，关税摩擦加速半导体国产化进程。格科微作为CIS领域龙头被重点提及，受益于新能源车、智能穿戴等下游需求增长及国产替代趋势。存储芯片价格回暖，全球半导体需求复苏，国内AI芯片企业表现亮眼，但关税政策短期或增加成本压力。报告建议关注包括格科微在内的CIS、汽车电子等细分领域龙头。