【观点】存储涨价与AI需求下的电子板块投资机会

受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场面临终端售价提升与产品降配的双重压力，市场份额加速向头部厂商集中。

AI需求持续强劲，博通第一财季业绩超预期，AI收入同比激增106%，并预计第二财季营收同比增长47%。投资建议关注结构性机会，包括CIS领域的格科微等国产替代标的。