券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布的电子行业研究报告指出，北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖。报告强调AI热潮持续，华为、荣耀等手机厂商接入DeepSeek—R1，北美云厂商2025年资本支出大幅增加，推动全球AI产业链发展。报告建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线，并提及格科微在内的多家公司。