存储行业供需改善 普冉股份有望受益国产替代

存储原厂减产效应显现，供需关系好转，AI拉动HBM等存储需求提升，消费电子旺季备货及补库存需求增加，存储价格回升趋势延续。国内存储厂商有望在先进存储产能扩充、国产替代机遇下持续受益，看好利基型存储国产替代等环节，建议关注普冉股份等公司；同时在存储上游控产、库存消化及行业供需关系改善逻辑下，普冉股份也被列为建议关注标的。