【观点】存储巨头产能切换致供给紧缺，国内利基存储厂商受益

海外存储巨头将产能向HBM和DDR5倾斜，导致传统利基型存储供给收缩，DDR4缺货推高DDR3价格，NAND现货止跌企稳。这一供给紧缺叠加需求外溢，为国内利基存储设计厂商和模组龙头带来量价齐升窗口。