AI暖风吹向存储环节？机构：NAND有望Q2起涨 模组环节将迎利润拐点

存储行业预计将从2025年第二季度开始迎来涨价趋势，尤其是NAND Flash和DRAM。AI需求的增长以及原厂控产导致库存消化加快，推动价格上涨。国内模组厂商如普冉股份等主要布局NAND产品，有望在2025Q2迎来利润拐点。此外，AI算力需求的提升对存力提出了新要求，存储芯片在数据中心采购中的比例持续提升。