国金证券—计算机行业周报：大模型性价比提升趋势显著，AI应用有望加速落地—250105

本周观点指出，随着1月和2月进入24年业绩预告和业绩快报披露期，市场对业绩基本面关注度提升。计算机板块的四季报预计不会太强，25年一季度恢复强度也不明显，但全年预期回暖。估值波动对市值影响显著，受风险偏好、流动性、技术变革和政策影响。广义国产替代和AI应用是市场看好的方向，其中信创、工业软件和华为产业链部分领域前景较好。投资建议重点看好国产替代和AI落地，推荐中控技术等龙头股。