算力竞赛新阶段，AI芯片获准对华出售

当地时间12月8日，特朗普宣布美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。综合市场观点来看，当前市场对AI算力所带动的光模块需求依然十分乐观，而CPO作为光模块技术的进阶形态，理所当然地就成了市场追捧的对象。

中原证券分析指出，国产AI模型能力持续提升，在海外GPU供应受限背景下，国产厂商正通过超节点架构实现突围，算力基础设施自主化进程加快。同时，手机端AI应用进入加速期，预计2026年将成为AI在消费级设备上规模化应用的关键年份。