【观点】半导体行业趋势分析及受益标的

SK海力士150亿美元追投，打响全球存储扩产第一枪，显示存储芯片正全面进入“卖方市场”。

国内先进逻辑扩产有望超预期，AI产业带动摩尔线程等公司需求增长，国产替代趋势持续强化，去日化趋势将提升国产设备份额。

英伟达Feynman芯片引领3D封装趋势，混合键合设备迎增量机遇，为相关公司打开成长空间。