关税豁免+国产替代双击！艾为电子迎模拟芯片黄金窗口期

中美关税对垒背景下，美国对包括半导体器件、集成电路等电子产品实施关税豁免，暂缓消费电子产业链压力。中国消费电子制造厂商凭借成本优势巩固市场地位，相关产业链估值有望修复。半导体自主可控进程加速，模拟芯片国产替代空间广阔，艾为电子作为本土模拟芯片厂商被列为重点关注标的。国产设备、材料及零部件领域突破进展显著，但高端材料仍存短板，关税政策或进一步推动国产化进程。