华为影像升级与存储涨价推动，艾为电子或迎业绩弹性

华为Pura80系列通过影像技术升级带动国产供应链需求，存储市场因DDR4/LPDDR4涨价及供应短缺推动相关公司业绩增长。艾为电子作为模拟IC设计企业，被列入受益半导体设计板块名单，受益于存储涨价、AI硬件渗透率提升及国产替代趋势。行业整体展望显示2025年半导体增长乐观，政策支持国产替代持续推进。