东海证券—电子行业周报：消费电子国补落地，关注AI主线下的CES2025—250106

国家发改委宣布将消费电子纳入购新补贴范围，有望提振消费电子市场信心和释放终端需求。CES 2025即将召开，AI赋能的各类终端新品备受关注，如AI眼镜、AIPC、汽车、智能家居等。尽管电子行业本周跑输大盘，但长期来看，行业需求正在温和复苏，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料及消费电子周期筑底板块。