【观点】ASIC需求强劲与供应链风险分析

国金电子发布行业周报，分析ASIC需求强劲，博通财报显示AI收入增长迅猛，定制芯片业务快速发展，谷歌、Meta等客户进展顺利。同时，关注霍尔木兹海峡长期封锁可能对亚洲半导体行业造成冲击，导致供应链紧张和成本上升，但中国大陆成熟制程等环节有望受益于国产替代加速。报告看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链，建议关注相关标的，瑞可达被列为受益产业链公司之一。