【观点】英伟达GTC传递光铜并举信号

在英伟达GTC 2026大会上，黄仁勋表示'铜仍然重要'，修正了市场'光进铜退'的预期，转向'光铜并举'。

受此影响，铜缆高速连接概念股上涨，瑞可达作为其中一员跟涨，而CPO概念股则下跌。

机构分析指出，铜与光互补，铜缆适合机柜内短距离互联，CPO仍是长距离主流。

投资逻辑上，技术路线非零和博弈，需关注业绩兑现和板块轮动风险。