【观点】半导体扩产与国产替代趋势分析

SK海力士宣布大规模投资，打响全球存储扩产第一枪，存储芯片正全面进入‘卖方市场’。国内先进逻辑扩产有望加速，沐曦股份等AI公司带来庞大需求，国产替代趋势持续强化。

英伟达引领3D封装趋势，混合键合设备迎增量机遇。分析指出相关受益标的，包括精测电子、北方华创等。