【观点】AI商业化加速带动算力需求，关注相关标的

互联网、AI模型厂商陆续推出类OpenClaw Agent工具，有望降低用户部署门槛，加速AI大模型商业化，从而持续带动底层国产算力基础设施需求。博通财报显示AI定制加速器业务高速增长，预计2027年需求强劲，海外ASIC算力产业链有望维持高景气。英伟达投资光芯片双巨头，为硅光技术大规模商用注入确定性。

投资建议关注国产ASIC/NPU相关厂商，包括沐曦股份-U等。