【观点】半导体行业AI需求旺盛但估值过高，建议关注沐曦股份等AI算力标的

东海证券发布电子行业周报，指出AI驱动下半导体需求旺盛但估值过高，需警惕回调风险，建议逢低关注AI算力、存储、光模块等方向，其中明确提及沐曦股份作为AI算力芯片关注标的。报告援引英特尔、谷歌Q2财报资本开支上调，以及半导体设备交期大幅延长等数据，支撑行业高景气判断，但强调短期估值风险。