【观点】上海AI规划点名沐曦，十万卡集群有望带动国产GPU需求

上海8月11日印发软件产业“十五五”规划，提出2030年产业规模4万亿元，在松江、临港、青浦新建三个十万张AI芯片级的算力中心。沐曦股份作为上海本地GPU公司，被明确列为十万卡集群国产替代供应链相关标的。规划将“智能体经济”列为独立产业方向，算力基建先行，本地芯片企业有望获得订单释放机遇。机构分析认为，沐曦的曦云C600已风险量产，若2026年上半年实现量产销售，叠加集群建设启动，营收或加速增长。但公司仍处亏损期，需关注产品放量及毛利率变化。