【观点】东海证券电子月报：半导体AI驱动需求向好 建议关注算力等产业链机遇

2026年9月11日，东海证券发布电子行业月报指出，全球电子厂商Q2业绩整体向好，半导体行业在AI驱动下需求相对火热，9月消费电子旺季有望催化行业走高。报告建议逢低关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链环节，以及半导体设备、零部件、材料、先进封装等国产替代方向机遇，沐曦股份被列入学算力芯片关注标的。同时提示当前半导体行业估值处于历史高分位，需警惕市场调整风险。