【观点】半导体设备国产化提速 强一股份有望受益行业扩产与自主可控进程

招商证券发布半导体行业深度跟踪研报指出，海外资本开支持续上行，自主可控产业链加速放量，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升。

存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期，全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，带动国内先进制程需求提升。

国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升，强一股份作为半导体设备板块关注标的，有望受益于行业扩产周期与国产替代加速进程。