【观点】东吴证券看好半导体设备商受益HBM需求爆发

东吴证券发布半导体设备行业研报，认为AI驱动HBM需求爆发，存储行业进入新一轮扩产周期。HBM需求呈量价齐升趋势，全球HBM wafer需求预计2024年至2028年年均复合增速超90%。同时，HBM带动存储制程升级，刻蚀、薄膜沉积、量检测等关键设备价值量提升。国内长鑫存储、长江存储扩产节奏同步加快，国产存储市占率有望提升。研报看好平台化设备龙头及核心环节受益，并给出重点推荐标的。