【观点】国盛证券：科技板块回升有基本面与资金面双重支撑，建议布局长鑫科技等国产存储标的

国盛证券发布研报指出，当前硬科技板块处于从“预期叙事”向“业绩兑现”切换的关键窗口，科技板块回升行情具备基本面与资金面双重支撑。

海外存储巨头财报验证涨价周期高盈利弹性，国内中报季算力、存储等赛道业绩持续兑现，叠加美国非农数据走弱带动美联储加息定价松动，外部流动性边际缓解。

建议围绕国产存储产业链、算力生态链及AI应用链等主线布局，长鑫科技已纳入MSCI中国全股票指数，后续有望纳入科创相关指数，国产存储定价锚逐步走向全球指数化配置。