【观点】华福证券:英伟达CPO交换机正式量产,看好算力硬件及国产半导体产业链
研报虎
2026-08-16
华福证券发布新兴产业行业研报指出,英伟达8月14日官宣Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段,AI网络正式迈入CPO规模化商用阶段。
研报分析产业链利润正加速向技术壁垒更高的上游光芯片、光引擎及先进封装环节转移,同时看好算力硬件产业链结构性行情,涵盖CPO、液冷、国产算力链、半导体设备及材料方向,八月建议关注组合包含长鑫科技。
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