AI算力需求爆发，中芯国际等晶圆代工迎增长机遇

本周申万电子行业细分涨跌分化，半导体板块年初累计上涨2.57%，但本周下跌1.94%。北美科技股普遍反弹，台积电上涨11.66%，英伟达涨14.55%。AI产业链业绩亮眼，海光信息25Q1营收同比增长50.8%，沪电股份增长56.3%，谷歌云业务收入YoY28%。机构建议关注晶圆代工领域中的中芯国际和华虹，以及算力链、国产芯片等方向。