AI需求推动半导体回暖，中芯国际获机构推荐

2025年6月SW半导体指数上涨5.96%，半导体设备和封测板块涨幅居前，估值处于中等水平。基金持仓显示半导体超配7.3个百分点，中芯国际等企业获机构重仓。全球5月半导体销售额同比增长19.8%，存储价格回暖，TI宣布600亿美元扩产计划。分析师认为AI需求推动半导体制造与存储复苏，推荐中芯国际、华虹半导体等企业，同时提示国产替代和需求不及预期风险。