英伟达恢复对华供应，AI芯片需求推动先进制程发展

台积电第二季度营收超预期，3nm占比提升至24%，上调全年营收增速至30%，受益于AI芯片需求增长。英伟达H20芯片恢复对华供应，AMD AI芯片也将恢复出口，国内算力产业链有望受益，先进制程芯片需求增加利好中芯国际等代工企业。分析师建议关注存储、服务器、半导体设备及先进制程代工领域投资机会。