美国AI新政加速国产替代 中芯国际迎设备需求增长

特朗普政府发布《美国AI行动计划》，计划加强半导体制造设备出口管制，推动国产替代需求。马斯克xAI计划五年内部署相当于5000万H100级AI算力，凸显算力需求增长。SEMI预测2025年全球半导体设备销售额将达1255亿美元，2026年进一步增至1381亿美元，中国大陆设备支出持续领先。分析师建议重点关注国产半导体设备、材料及制造龙头公司的投资机会。