国产替代加速 中芯国际迎国产设备产线试产

ASML二季度中国大陆营收占比27%保持稳定，显示中国半导体投资景气度良好。美国AI行动计划加强出口管制，可能限制我国芯片进口，但长江存储等企业正推进国产设备替代，首条全国产产线将于下半年试产。TI二季度工业市场复苏加速，谷歌云业务增长带动算力基建投资，AI算力需求与基建形成良性循环。建议关注国产替代、半导体设备及先进制程代工企业。