北方华创设备采购占比提升助力中芯国际国产替代

微软与英伟达市值突破4万亿美元，推动AI产业链发展。北方华创通过收购芯源微完善半导体设备布局，在政策支持下，其刻蚀机在中芯国际的采购占比从15%提升至28%，加速国产替代进程。云天励飞等企业推出的推理芯片对英伟达形成局部替代，国产算力需求增长为中芯国际带来订单机会。A股供应链企业如通富微电、天孚通信因参与AI硬件生产实现市值增长，中芯国际作为半导体制造核心企业受益于国产化趋势。