高盛维持中芯国际‘买入’评级 目标价63.7港元

高盛发布报告指出中芯国际第二季度收入增长放缓为暂时性，认可公司对当前季度收入环比增长5%-7%的指引。尽管公司毛利率指引18%-20%低于市场预期，因折旧与摊销增加，但高盛强调产能利用率稳固、订单强劲及产能扩张带来的积极因素。维持H股‘买入’评级，目标价63.7港元，认为本土化需求及12英寸晶圆占比提升将长期利好公司发展。