存储需求增长与晶圆代工复苏推动半导体行业向好

华为UCM技术突破AI推理瓶颈，推动SSD需求增长，半导体行业7月景气度回升。晶圆代工订单复苏，稼动率饱满，存储合约价涨幅扩大，功率模拟板块复苏明显。中芯国际作为晶圆代工龙头，受益于行业需求回暖及国产替代持续推进，三季度业绩展望乐观。