高盛维持中芯国际买入 目标价明确

高盛维持中芯国际“买入”评级，H股目标价117港元、A股211元。第三季收入24亿美元，按年增10%、按季增8%超预期；毛利率22%好于指引及预期；资本支出24亿超第二季19亿。第四季收入指引0-2%符合预期，毛利率指引18-20%略低于高盛预期，但高盛认为实际有超预期空间。