【市场】半导体扩产周期带动国产替代，但需谨慎追高

半导体行业进入新一轮全球性扩产周期，先进制程产能扩张带动上游设备与配套需求激增，国产设备与材料加速导入。

然而，洁净室板块短期涨幅大，追高需谨慎，且市场监管加强，风险偏好下降，后续交易难度增大，建议控制仓位参与业绩线轮动。