【观点】中芯国际受益存储扩产与国产替代趋势

SK海力士大规模投资预示全球存储扩产周期启动，将带动半导体设备需求。

国内AI产业崛起催生先进制程代工需求，以中芯国际为代表的代工厂正加速高端布局，扩产有望超预期。

中日半导体博弈强化供应链国产替代预期，设备“去日化”趋势下国产厂商受益。

英伟达引领3D封装技术革命，为先进封装设备打开成长空间。