【观点】国信证券给予中芯国际“优于大市”评级
2026-03-10
国信证券发布研报指出，全球半导体行业2025年销售额达7916亿美元创新高，WSTS预计2026年保持两位数增长。
中芯国际作为全球第三大晶圆代工企业，4Q25收入24.89亿美元，同比增长12.8%，产能利用率达95.7%。
研报采用PB估值，给予目标价75.78-86.61港元，较现价61.25港元有21%-39%溢价，维持“优于大市”评级。
风险包括产能爬坡不及预期及地缘政治风险。
中芯国际作为全球第三大晶圆代工企业，4Q25收入24.89亿美元，同比增长12.8%，产能利用率达95.7%。
研报采用PB估值，给予目标价75.78-86.61港元，较现价61.25港元有21%-39%溢价，维持“优于大市”评级。
风险包括产能爬坡不及预期及地缘政治风险。
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