【观点】半导体陶瓷加热器国产替代加速，下游扩产驱动需求

半导体陶瓷加热器行业迎来国产替代关键窗口期，下游晶圆厂扩产加速带来刚性需求。

报告提到，中芯国际通过股权收购将中芯北方完全纳入麾下，华虹公司全控华力微，晶合集成四期项目动工，晶圆厂数量预计从2024年29座增至2027年71座。

政策层面，“十四五”规划要求关键设备国产化率提升，国家02专项及大基金二期倾斜支持，广东精瓷等项目获地方扶持。

竞争格局上，全球以日本NGK主导，国内珂玛科技率先突围，累计交付超1000支，中瓷电子、卓瓷科技等实现批量供货。