【观点】OFC和GTC大会召开，看好端云双旺及半导体投资

OFC和GTC大会将于本周召开，聚焦光通信与AI基础设施更新，推动行业趋势发展。分析认为端云双旺逻辑持续：云端算力需求因AI大模型营销和Agent推广而提升，端侧AI硬件如AI眼镜等带来新市场机遇。

看好MicroLED在光通信和AI显示领域的应用，并建议关注半导体国产替代投资机会，其中Fab环节包括中芯国际等公司。