【观点】AI硬件修复延续与国产替代逻辑延伸，电子行业前景看好

光大证券发布电子行业周报，指出本周电子板块迎来明显修复，AI算力仍是市场最核心的交易主线。AI基础设施景气正由核心算力硬件向更广泛的上游元器件和材料环节扩散，PCB产业链景气进一步强化，存储行业同时受益于供需改善和AI驱动的产品结构升级。国产替代逻辑正向全球供应链备份需求延伸，研报建议关注包括中芯国际在内的多家公司。

核心观点是行业修复与景气扩散趋势明确，中芯国际等半导体企业有望从国产替代逻辑延伸中受益。