【观点】半导体产业景气扩散验证,宏观扰动下建议聚焦主线
2026-09-01
产业面:国盛证券报告指出,AI中报收官验证半导体产业景气由点及面扩散,行业正从涨价叙事转向业绩兑现阶段。
宏观面:美联储鹰派信号推升加息预期,全球流动性扰动加剧,但产业基本面向上趋势明确。
投资建议:建议围绕国产存储产业链、AI应用链等主线布局,关注相关龙头企业。
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宏观面:美联储鹰派信号推升加息预期,全球流动性扰动加剧,但产业基本面向上趋势明确。
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