【观点】多家券商看好半导体自主可控逻辑，设备景气周期有望延续

兴业证券指出，在海外算力供应链面临扰动的预期下，自主可控重要性提升，且三季报中半导体材料设备表现相对出色，国产链获得更多关注。

申万宏源认为，长协提高原厂中期需求可见度，资本开支落地有望形成设备采购，半导体设备既有订单兑现业绩、又有下游扩产补充新增订单，有望形成跨年度增长接续，延长本轮设备景气周期。

华金证券判断短期底部可能已现，反弹可能延续，科技超跌后筹码结构改善已较明显；同时海外中期选举后对我国科技限制可能加强，半导体国产化需求可能进一步上升。